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仅两家企业跻身世界百强,中国医疗器械与全球巨头差距在哪?

2022.09.21


近日,医疗器械行业网站 Medical Design & Outsourcing发布2022年全球医疗器械百强榜单,美敦力、强生、西门子位列前三,营业收入分别为316.86亿、271亿、205.17亿。而中国医疗器械企业共有2家入选,分别是迈瑞医疗和微创医疗,总收入(美元)分别为:39.17亿、7.78亿。


迈瑞医疗

排名:32位
 

迈瑞医疗正通过“国产替代”快速席卷国内医疗器械市场,并在全球市场上发出强音。
 

2022年上半年业绩报告显示,迈瑞医疗营收同比增长20.17%至153.56亿元。另据2022财年营收,其收入约为39.17亿美元。

 

微创医疗

排名:77位
 
微创医疗因心脏支架名声大噪。2020年11月,国家冠脉支架带量采购结果公布,冠脉支架均价从1.3万元被压低至700元,平均降幅达到93%。在集采降价背景下,微创医疗拆分子公司的行动也越来越频繁。
 

营收、利润仍有差距

根据这份榜单,我们看到了一些最新的发展趋势,包括:包括大型企业集团将医疗器械公司分拆成独立的业务。为了保持竞争力,包括通用电气医疗(GE HealthCare)在内的一些大公司也转向了实质性的合作,而不是彻底的并购。


此外,医疗技术公司不得不应对宏观经济方面的不利因素,其中包括美元走强导致美国企业更难出口、通胀、供应链中断等等。


但同时,我们也看到了国内企业与顶级械企之间的巨大差距。迈瑞医疗董事长李西廷在日前的媒体访谈中提到国产医疗器械的发展时称:“我们的营收和全球最大的医疗器械企业美敦力相比,还有8倍左右的差距。



排名居于世界百强医疗器械企业榜首的美敦力公司2022财年收入达到316.86亿美元,而迈瑞的收入约为252.7亿元人民币。


近年来,随着市场需求不断攀升和政策环境持续优化,我国医疗器械行业规模不断扩大。根据《中国医疗器械行业蓝皮书2021》统计,2016至2021年期间,中国医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势,2021年达到近万亿元规模,同比增长超过20%。

不过,我国医疗器械产业链仍然存在低端产能重复,生产资源浪费等问题,和世界先进水平还客观存在着差距。

咨询公司Ipsos医疗行业医疗董事总经理崔晓波表示:“国内厂最开始都是从事一些比较低端的医疗器械产品的生产,过去几年,随着国家倡导的自主创新研发,一些厂商也开始研发高端医疗器械产品,但是核心零部件仍然依靠进口供应链,比如CT设备的球管、探测器等零部件。这导致的问题就是采购费用高,在达不到一定量的时候,企业没有议价权,因此连年亏损。”

他表示,尽管现在一些头部本土医疗器械厂商针对某些核心部件,也参照国外企业做一些自主研发,但医疗设备组装起来是一回事,在临床的应用过程中好不好用是另一回事。“尤其针对于有些参数的设定,因为国际品牌有大量在海外前期的研发或者其他市场的经验再拿到中国来,在这部分我觉得还是有一定的差距。”


优质创新标的稀缺


从全球巨头的发展路径来看,收购并购是公司做大发展的必经之路。大型医疗器械公司的自主研发生产占比40%,另外60%依靠收购。这主要是由于在欧美,有大量小型医疗器械公司数十年如一日专注于某些领域尖端技术,一旦开发出了好的技术和产品,就会被大公司收购,进行品牌包装后推向市场。


而从迈瑞的发展路径来看,也是希望复制海外巨头企业的成功经验,通过大量地收购海外公司,形成一个生态链。


在李西廷看来,医疗器械是一个多学科交叉的产业,因此“平台型”医疗器械公司具有优势,可以把产业链上各个不同环节的原材料、器件集成。例如迈瑞近十多年来的重要收购包括超声技术公司Zonare Medical Systems以及Datascope公司的患者监测业务,这些技术都成为了迈瑞医疗器械发展的核心。


随着医疗行业的发展,如果想要得到大的发展。其实收购的话是最重要的手段,一般公司的研发大概占百分之四十左右,而百分之六十左右都是收购。比如:在一些国外的企业,有一些比较小的公司它能够非常专心致志的做一个领域的技术,在发展的比较好的时候,大公司就会收购这些小企业,然后形成一个生态链。而中国这边想要收购核心技术则需要面临很大的挑战,更别提想要收购优质创新的医疗器械。

针对中国医疗器械企业如何突围的问题,鼎科医疗创始人兼CEO翁玉麟表示:“未来创新型的医疗器械公司可以聚焦两大发展方向,一个是大公司不关注的小领域;另一个是具备全球专利的创新改进能力。”就在上周,鼎科医疗的一款冠脉刻痕球囊扩张导管获NMPA批准上市。



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